Cabinet comptable Paris 15
Expert comptable Convention
NGP EXPERTISE

Expertise comptable & commissariat aux comptes

Conseil Patrimonial

NGP EXPERTISE propose une approche dynamique des stratégies patrimoniales de la sphère professionnelle et privée.

NGP EXPERTISE développe une approche globale du patrimoine au service de vos objectifs.

En raison de leur interconnexion, nous prenons en compte  la dimension entreprise, mais également privée dans la démarche patrimoniale en intégrant les facteurs d'optimisation.

Notre démarche est structurée en quatre phases :
  • Saisie de la situation patrimoniale
    • Les données pouvant être renseignées par le client
  • Analyse et recommandations patrimoniales
    • Analyse d'une thématique juridique et fiscale en profondeur
    • Identification des enjeux
    • Proposition de solutions pertinentes
  • Étude patrimoniale
    • Rapport détaillé de diagnostic et préconisations
  • Suivi patrimonial automatisé
    • Publipostage courrier ou mail clef en main pour informer nos clients concernés par une évolution réglementaire ou jurisprudentielle
Les principales thématiques traitées sont :
  • Protection de la famille et prévoyance (mesures juridiques et financières)
  • Organisation de la transmission
  • Optimisation fiscale (IR,IFI, succession)
  • Sécurisation du patrimoine professionnel et optimisation de la transmission
  • Constitution et valorisation du patrimoine
  • Préparation de la retraite
  • Perception de revenus complémentaires
  • Optimisation de situations juridiques complexes (indivision, démembrement…)
  • Stratégies d'acquisition et de gestion de murs professionnels
  • Stratégies d'acquisition et de gestion de l'immobilier privé
  • Optimisation de la trésorerie excédentaire des entreprises
NGP EXPERTISE est adhérent à la charte du Club Expert Patrimoine fixant 8 engagements :
Accompagnement

Le cabinet s'efforce d'accompagner globalement ses clients tant dans la conduite de leur entreprise que dans la gestion de leur patrimoine. Il informe sans délai ses clients des opportunités possibles, des difficultés rencontrées ou des décisions à prendre.

Compétence

Le cabinet n'intervient que sur des questions pour lesquelles il dispose de la compétence appropriée.
Le cabinet établit un plan de formation et de mise à jour des connaissances comprenant au moins 20 heures de gestion de patrimoine pour les associés et collaborateurs appelés à donner des conseils en la matière. Ceux-ci doivent disposer de bases documentaires adaptées.

Organisation

Le cabinet met au point avec ses clients les procédures de transmission des informations et des documents nécessaires à l'exécution des missions. Le cabinet dispose d'outils lui permettant de traiter les questions posées et de justifier et formaliser les conseils donnés.

Interprofessionnalité

Le cabinet intervient sur les dossiers de gestion de patrimoine en liaison avec d'autres professionnels aux compétences complémentaires : conseils, notaires, avocats, assureurs… Cette interprofessionnalité est organisée dans l'intérêt du client.

Indépendance

Quelque soient les modalités d'intervention des autres soustraitants ou cotraitants, le cabinet veille à rester indépendant en particulier en n'acceptant pas de rémunération qui serait contraire à l'intérêt du client.

Transparence

Le cabinet établit pour chaque mission un contrat ou un devis et informe à l'avance ses clients du coût de ses interventions. Les honoraires proposés sont calculés à partir d'un barème qui est communiqué. Le client est informé de toute rémunération perçue par le cabinet pour des missions le concernant et traitée par des co-intervenants.

Confidentialité

Le cabinet souscrit une obligation de confidentialité renforcée pour les dossiers de gestion de patrimoine. L'accès à ces dossiers est restreint et aucune information n'est donnée à des tiers sans l'accord préalable et formel des clients.

Réseau

Le cabinet informe ses clients de son appartenance au Club Expert Patrimoine en la mentionnant sur ses documents (papier à en-tête, plaquettes, cartes de visite, site).